1部は、初っ端から「Put Your Hands Up」、「Don’t Stop The Music～short ver.～」、「YEAH～short ver.～」、「Sexy Beach Party Yes！」と4曲続けて“ノリノリ”の楽曲を披露。会場は一気に盛り上がり、熱いパーティーがスタートした。その後、「TIME～short ver.～」、「My Way～short ver.～」、「My Lady～short ver.～」、「Be My Love～今日は家に帰らないで～ ～short ver.～」のゆっくり・しっとりとした楽曲でJUNE（27）、kyo-hey（28）のハーモニーを聴かせ、ファンも静かに音楽に酔いしれた。
そして、メンバーたちが「意外だった」と話す“ファン投票1位”に選ばれた告白ソング「You You You～short ver.～」に続き「The Thing About You～short ver.～」を歌い上げ、前半が終了。
舞台上では、12月3日（水）リリースのニューシングル「MY HOME MY LIFE」のミュージックビデオ（MV）が上映された。MV終了間際のシリアスなシーンでは、ライブとは違った表情を浮かべる2人に、ファンから熱い反応が見られた。kyo-heyは「恥ずかしくて互いの顔を見られなかったが、自分なりに頑張って演じた。細かく話し合って作り上げた作品」と撮影秘話を公開。そして、「MY HOME MY LIFE」を生披露すると、2人のきれいな歌声にファンはうっとりとした表情を浮かべていた。
本編が終了し、アンコールで登場した3メンバー。「KIMI・GA・SUKI」、「Christmas Time Again feat.K」を歌い、ここで韓国人メンバーのJUNEがことしいっぱいで活動を休止し、軍に入隊することを発表した。突然の発表に号泣するファンの姿も見られたが、JUNEは「不安でいっぱいだが、（韓国男性としての）義務を果たし強くなって帰って来る。こうして日本で仲間もでき、皆に感謝する。笑顔で送ってほしい」と心境を伝えた。するとkyo-heyは少し寂しそうな表情で「JUNEがいなかったら僕はここに立っていない」と感謝の意を示し、sheepも「（義務をまっとうし）はやく帰って来てほしい」とエールを送った。会場からも「頑張って～」という声援が飛び、JUNEは「また、素敵な音楽を届ける！」と約束、3人でハグを交わした。
そして、「WAZZ UP」のデビュー曲「Be My Love」を感慨深げな表情で歌った3人。最後に「FRIENDS」でライブを締め、1部が終了した。イベント終了後にはCD即売＆特典会が行われ、ファンとのふれあいの時間を過ごした。
現在、ニューシングル「MY HOME MY LIFE」の発売記念フリーライブツアー中の「WAZZ UP」。来る12月20日（土）21日（日）には、「WAZZ UP クリスマスパーティー2014」（Future SEVENにて）の開催も決定しており、JUNE入隊前の活動を精力的に行っている。
